Em um mundo onde todos são capazes de usar magia, há uma floresta densa e escura, onde um jovem treina sem parar. Seu nome é Mash Burnedead, e ele guarda um segredo: ele não sabe usar magia. Tudo o que ele queria era levar uma vida tranquila com seu avô, mas a sociedade mágica não tolera não-usuários - e para escapar do perigo, ele acaba se matricu...
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