Dois jovens, Pardal e Bebel, chegam a Poços de Caldas, Minas Gerais, apaixonam-se, mas escondem, um do outro, sua real identidade. Pardal instala-se em um antigo vagão de trem, espaço que divide com Gibi, um menino negro que fugiu do orfanato, cujo maior sonho é ser adotado. Apesar da diferença de idade entre os dois, eles se tornam amigos e compan...
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