Um príncipe e uma princesa amaldiçoados e de nações diferentes durante a Era Goryeo veem seus destinos se cruzarem e ajudam a dar origem a uma nova nação. Wang So (Jang Hyuk) é o príncipe de Goryeo que foi deserdado devido a uma profecia que dizia que ele transformaria a nação em um rio de sangue. Vivendo à margem da sociedade, ele conhece Shin Yoo...
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