Chegando na cidade grande, Maria da Graça vai morar com a Tia Zuleika, uma autêntica bruxa, a prima Cidinha, que não fica atrás, e o primo Mauricinho, que se interessa pela prima, mas por motivos pouco recomendáveis. Em meio aos tormentos de Tia Zuleika e seus filhos, aparece Duda, a pequena vizinha que conduzirá Maria da Graça através dos caminhos...
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